L'ambiciós actor novaiorquès Edward se sotmet a una intervenció quirúrgica radical per a transformar dràsticament el seu aspecte. Com a resultat, moltes coses canvien en la seva vida i, no obstant això, tot continua pertorbadorament igual. Encara que hagi canviat exteriorment i pugui començar una nova vida, continua sent qui és i no qui vol ser. Llavors es perd el paper de la seva vida i el seu nou rostre de somni es converteix en un malson.