Durant la preparació de la festa d'aniversari sorpresa per a un bon amic, un "happening" amb cignes, ballarines i música de Rimsky Korsakov, Salvador Dalí rep la visita d'un periodista que vol entrevistar-lo arran d'un dels episodis més misteriosos i intrigants de la seva vida: la sobtada reaparició d'un tractat que el pintor havia escrit més de 20 anys enrere i que es va perdre durant la seva fugida amb la invasió nazi de França.