Amb una animació molt imaginativa i sorprenent, aquest retrat familiar explora els contrastos en l’educació de dos germanastres, un de blanc i l’altre indígena, en una història oral plena d’humor. Tots dos rememoren els seus records davant d’una gravadora, i els fils de les seves històries són interromputs pels carismàtics membres d’una família imaginària, que inclou nou nens i deu gossos, que s’afegiran a la narració amb els seus propis somiejos.