Més enllà de les altes muntanyes Negres s'estén un regne poblat per criatures fantàstiques. La Mavka, la guardiana d'aquest bosc encantat, té com a missió principal protegir la natura de qualsevol intrusió, fins i tot per part dels humans. Un bon dia, la Mavka coneix en Lucas, un jove amant de la música que s'ha perdut. Junts emprenen una història d'amor sense tenir en compte les conseqüències que recauran sobre el regne.