Sayo, un atractiu fotògraf de la vida nocturna de la Gran Poma que fa de petit traficant de drogues a la Nova York de 1998, viatja al nord de l’estat per assistir a una festa organitzada per una estrella del cinema en alça, Vince Marlowe. Allà coneixerà tres dones misterioses amb uns plans inquietants que l’arrossegaran a una espiral de seducció i terror.