Thriller d'espionatge amb alguna essència a Bond, Fu-Manxú i Austin Powers. Un ex-agent del govern (Robert Wagner), és dut a una illa que serveix de cau de la super-villana Madame Sin (Bette Davis). Madame Sin incorpora la guardonada actriu Bette Davis com a autora intel·lectual d'un imperi financer, responsable d'alguns dels crims més grans de la història. Sense viure en un món de ciència estranya i armes futuristes, el seu pla és robar als EUA una arma nuclear per vendre-la als revolucionaris a canvi d'uns milers de milions de dòlars.