Ferran viu al cor del barri xinès de Barcelona, on trafica amb anfetamines i alterna amb una peculiar galeria de sinistres personatges. En un d'aquells albes robats a la vida, en Ferran coneixerà a l'Elsa, una jove adolescent, dolça i vitalista, amb una personalitat apassionada i autodestructiva que es convertirà sense voler-ho, en la seva major adicció. Junts tractaran de sobreviure en una Barcelona canalla i ombrívola que en caure el dia és presa pels renegats de la societat i els seus particulars codis. Pel·lícula basada en la tercera part de la trilogia "El dia del Watusi", de Francisco Casavella.