Maurice, un gat de carrer, té l'estafa perfecta per guanyar diners. Troba un nen que toca la flauta i es fa amic de la seva horda de rates que parlen, així no les veu com si fossin menjar. Quan Maurice i els rosegadors arriben al poble de Bad Blintz, troben Malícia. La seva estafa no arriba a bon port per culpa del que els espera al soterrani.