La nova pel·lícula d’un dels majors One Hit Wonders del cinema mundial, Tony Kaye, autor de la brutal AMERICAN HISTORY X. Henry Bathes és un professor amb un veritable do per connectar amb els alumnes. Però prefereix ignorar el seu talent. Com treballa com a professor substitut, mai roman bastant temps en un institut com per mantenir una relació afectiva amb els seus alumnes o els seus companys. Quan arriba a un nou institut on una frustrada administració ha aconseguit tornar totalment apàtics als alumnes, Henry no triga a convertir-se en un exemple a seguir per als adolescents. Descobreix que té una connexió emocional amb els alumnes, amb els altres professors i amb una adolescent a la qual recull al carrer. Per fi s'adona que no està sol en la seva desesperada cerca de la bellesa en un món aparentment mancat d'amor i ple de maldat.