El documental segueix la trajectòria del duet de blues Satan & Adam, que va començar tocant als carrers de Harlem a finals dels anys 80 i va arribar a gravar discos i a pujar a l'escenari de grans festivals. Un era un bluesman que havia tocat amb James Brown, Etta James o Marvin Gaye, l'altre era un jove professor blanc aficionat a l'harmònica. La química entre tots dos es va fer evident de seguida i els va canviar la vida.