Una encantadora rondalla rural s'ha consagrat com una de les majors joies d'aquest últim any. Dirigida per Pietro Marcello, director de les multipremiades "Martin Eden" i "Bella i perduda", aquest relat, titllat de conte de fades feminista, traspua llibertat creativa i poesia. I si és així és també gràcies als rostres i interpretacions de Raphaël Thierry, Louis Garrel, i la debutant i magnètica Juliette Jouan.Juliette creix sola amb el seu pare Raphaël en algun lloc del nord de França. Allà són marginats per la resta del poble, però entre ells, viuen en afectuosa harmonia. Ell és un veterà de la Primera Guerra Mundial que ara es dedica a treballar la fusta amb enorme talent. La nena, apassionada pel cant i la música, coneix un estiu a una bruixa que li promet que, algun dia, veurà en el cel unes veles escarlates la trauran del seu poble. Juliette mai deixa de creure en aquesta profecia.