Cleveland Heep intenta de passar desapercebut entre les llums foses i els electrodomèstics trencats dels apartaments The Cove. Però a la nit en què la seva vida donarà un gir, Cleveland descobreix a una altra persona amagant-se dins la rutina quotidiana del seu modest edifici, una misteriosa jove anomenada Story que viu als passatges sota de la piscina. Cleveland esbrina que Story és en realitat una "narf", un personatge semblant a una nimfa, sortida d'una història èpica per a nens i que està sent empaitada per uns monstres malintencionats entestats a impedir que faci el perillós viatge de tornada des del nostre món al seu.