És la vigília de Nadal i l'Angelo espera il·lusionat que sigui l'endemà per obrir tots els regals que creu que li portarà el Pare Noel. Però el matí de Nadal no només no arriba, sinó que l'Angelo es troba revivint una vegada i una altra la vigília de Nadal i arriba a la conclusió que el Pare Noel l'ha inclòs a la llista negra.