Takashi Miike (Audition) torna a una de les seves localitzacions predilectes, els baixos fons de la ciutat, amb una història d'amor al seu estil.Lee, un jove boxejador que travessa una mala ratxa, coneix al seu 'primer amor', Mónica, una noia que conserva la seva innocència malgrat ser prostituta i drogoaddicta. El que no sap és que la Mónica s'ha vist embolicada sense voler en una trama de tràfic de drogues, i els dos són perseguits al llarg de la nit per un policia corrupte, un yakuza, la seva nèmesi i una assassina enviada per les tríades xineses.