Jimmy Doyle i Buddy Rosso són dos policies novaiorquesos que segueixen la pista d'una xarxa de traficants de drogues. El primer, que confia en el seu olfacte, sospita que una confiteria de Brooklyn està implicada i convenç el cap per intervenir la línia telefònica. Poc després, Doyle i els seus homes segueixen el propietari de la confiteria, que els condueix fins a Nicoly i Charnier, dos francesos que acaben d'arribar als Estats Units.