Un científic brillant, Sebastian Caine, encapçala un projecte del govern nord-americà per estudiar el secret de la invisibilitat de la matèria. Caine i el seu equip troben la fórmula i la proven amb èxit en animals. Però ell no en té prou i, malgrat la prohibició expressa del Pentàgon, fa servir la fórmula amb ell mateix. Per desgràcia, els efectes sobre la seva persona van més enllà de la invisibilitat i la ment de Caine pateix una horrible transformació.