Filipines 1906. Després de la derrota dels espanyols, l'exèrcit nord-americà s'ha assentat a les Filipines. El destacament de la població de Mysang ha de fer front a les hosts rebels del cabdill musulmà Alipang. Aquest envia "juramentats" per assassinar els oficials. El metge, tinent Canavan, s'enfrontarà als "juramentats", a una epidèmia de collera, a les insídies i traïcions de Datu, un cap que fingeix ser aliat, i a l'atac dels moros insurrectes.