La jove Rosaleen somnia que viu en un bosc de conte de fades amb els seus pares i la seva germana. Aquesta és morta per llops i, mentre els seus pares fan el dol, Rosaleen va a viure amb amb la seva àvia, una vella dona supersticiosa que la posa en guàrdia contra els homes que tenen les celles juntes. Poc després, la ramaderia del poble és atacada per un llop. Els vilatans van a acorralar-ho però, un cop mort, el cos del llop es torna humà