Una companyia de teatre itinerant arriba a una ciutat costanera del sud del Japó. El seu propietari i actor principal, Komajuro, visita la seva antiga amant, Oyoshi, que regenta un petit restaurant a la població, i el seu fill il·legítim, Kiyoshi, que treballa a l’oficina de correus amb la idea d’estalviar per als seus estudis universitaris. Kiyoshi creu que Komajuro és el seu oncle. A l’actual núvia de Komajuro, l’actriu principal de la companyia, no li fa gens de gràcia la seva trobada amb Oyoshi.