Karim, un noi magribí de procedència il·legal, viu del seu negoci de venda ambulant de discos compactes en una gran ciutat espanyola, es treu diners extra boxejant sota el nom d'Omar Martínez. Entrena al gimnàs de l'oncle del seu únic amic, Toni, amb qui viu, i somia tornar al Marroc. També somia aconseguir l'amor de l'Olga, una altra immigrant d'Ucraïna que té l'esperança de convertir-se en una senyora. Entre ells s'establirà un triangle d'amor i amistat on els somnis de cadascú xocaran amb la realitat que els ha tocat viure.