Vida, obra i mort de l'escriptor Wenceslau de Moraes, nascut a Lisboa en 1854 i mort en Tokushima, Japó, en 1929. Un viatge en el temps i en l'espai que retrata l'art, les inquietuds i els amors d'un home enigmàtic, profund i apassionat. Una obra monumental, realitzada durant 15 anys, que filma la biografia d'un home de lletres expandint les fronteres de l'art cinematogràfic.La història de Wenceslau de Moraes, un oficial de la marina portuguesa del segle XIX que es va enamorar del Japó i va acabar absorbit per la seva cultura, les seves visions sobre la vida i del més enllà.