En el seu moment va ser la pel·lícula xinesa més taquillera de la història del país. Un festí visual per a tota la família ambientat en un món on els humans conviuen amb criatures màgiques.El fill de la reialesa del clan dels monstres és amenaçat pels caçadors de criatures que impedeixen que es barregin amb els humans. El fill d’un famós espadatxí, però poc dotat per a l’heroisme, acabarà sent l’encarregat de protegir l’hereu del tron, enfrontant-se a monstres malignes, caçamostres i altres enemics.