A finals dels 50, l'Havana viu la violenta transició del règim de Batista a l'estat marxista de Fidel Castro. En aquest context, Fico Fellove, propietari del nightclub més selecte de l'Havana, lluita per mantenir units la família, el club i l'amor d'una dona. Amb el temps, però, el seu club es converteix en alguna cosa més que un lloc de diversió, i Fico serà testimoni de la desintegració de la seva família, de la desaparició de la seva cultura i de la transformació de la gent. Tot i això, el ritme de la música cubana segueix sentint-se a l'exili.