Ha començat una caça de bruixes. No es tracta de grups de carrer a l'aguait amb torxes. Els caçadors són uns polítics davant dels flaixos de les càmeres en audicions públiques convocades pel Comitè d'Activitats Antiamericanes. Hollywood està sent jutjat i David Merrill -Robert De Niro- li demanen donar noms. Merrill és un director que encapçala la llista negra, i que pot salvar la carrera si testifica contra els seus amics sospitosos de ser comunistes.