Seguint el deixant de la seva anterior pel·lícula, "L'illa dels amors", Paulo Rocha se submergeix de nou en l'imaginari i el record de l'escriptor portuguès Wenceslau de Moraes a través de textos, fotografies, manuscrits i, especialment, els testimoniatges d'aquelles persones marcades per la seva vida i la seva obra, tant a Portugal com al Japó.Un fascinant retrat íntim, amb imatges filmades durant més d'una dècada, que reflecteix l'admiració de Rocha per l'escriptor clau de l'orientalisme portuguès.