Billy és un nen d'onze anys orfe de mare. Viu en un barri obrer d'una població del nord d'Anglaterra amb el seu pare Jackie, el seu germà Tony i la seva àvia. El seu pare decideix apuntar-lo a boxa, però ell d'amagat comença a practicar el ballet. Quan el pare ho descobreix s'inicia una lluita pare-fill sobre el que correspon fer a un nen i a una nena. Billy, malgrat molts entrebancs, segueix fent classes de ballet d'amagat amb la senyora Wilkinson qui li veu opcions d'entrar en una de les millors acadèmies de ballet de Londres.