En Quebec Bill Bohomme és un intrigant i somiador resistent, que, desesperat per recaptar diners per preservar el seu ramat en perill d'extinció durant l'hivern que s'acosta ràpidament, recorre al contraban de whisky, una ocupació familiar tradicional. En Quebec Bill porta el seu fill, Wild Bill, de viatge. També en Henry Coville, un contrabandista de whisky inescrutable, i en Rat Kinneson, l'excontractat perpètuament desconsolat d'en Quebec Bill. Junts, creuen la frontera cap a grans extensions del desert canadenc durant quatre dies inoblidables "plens de terror, plens de meravella".