Al cel assigna el sexe dels nens i nenes mitjançant el lliurament d'un cor blau als nens i un cor vermell a les nenes, un dels querubins comet un error i com ha càstic és enviat a la terra per corregir el seu error. La història comença quan després d'alguns anys, l'àngel amb aparença de follet troba la princesa i tracta de convèncer-la perquè es converteixi en una autentica damisela i que deixi de comportar-se com un xicotot! Però la seva situació és complicada: en el seu regne regeix la llei sàlica que impedeix coronar a una dona, per aquesta raó el rei la fa passar per un home i d'aquesta manera evitar que nobles sense escrúpols li prenguin el poder del regne. La princesa creix vestint-se com home, però en arribar a l'adolescència ha de lluitar contra els malvats que la volen arrabassar el poder, i en particular el cruel Duc de la cort que sospita que ella es una dona i ho vol demostrar. Però cada cop li costa més mantenir la mentida, i encara més quan s'enamora del princep del regne veí.