L'espia israelià Ari Ben-Sion, turmentat per la mort del seu fill, és cridat a Jerusalem després d'un intent fallit de capturar amb vida un agent doble a Berlín. Tement que el traïdor hagi pogut delatar altres agents, el Mossad assigna a Ari la missió de rescatar un científic que treballa per a ells a Damasc. A la capital siriana coneixerà una fotògrafa nord-americana, la Kim, que l'ajudarà a oblidar els seus problemes. Però la missió es complicarà i, per salvar la vida, l'Ari haurà de recórrer a un agent encobert anomenat "l'Àngel".