Premiada al Festival de Sant Sebastià i candidata per Portugal als Oscar. Jacinto és el pare de la directora Catarina Vasconcelos, la mare de la qual va morir quan ella tenia 17 anys. La memòria dels avis, els principis vitals de Beatriz, els vols onírics de Jacinto, la pèrdua i la imaginació de Catarina construeixen aquest bell conte cinematogràfic, entre el fantàstic i l'autobiografia, com una llar per als fantasmes i per als seus records.Beatriz i Henrique es van casar el dia que ella va complir 21 anys. L'Henrique, oficial de la marina, passa llargues temporades en la mar. A terra, la Beatriz, que sempre va tenir una relació molt especial amb les plantes, cuida dels seus 6 fills. El seu fill gran, Jacinto, somia sovint amb ser un ocell. Un dia, de sobte, la Beatriz desapareix.