Jimmy és un saxofonista impetuós i seductor que aspira a formar part d'una gran banda. Francine és una tímida cantant de bar que somia ser famosa. Quan es coneixen, sorgeix entre ells una atracció immediata i, quan ell toca i ella canta, aconsegueixen fer tremolar els gratacels. És el començament d'una tempestuosa relació que posarà a prova la seva capacitat per trobar l'equilibri entre la passió pel jazz i l'amor que els uneix.