Joe Merriweather és un veterà detectiu de l'FBI a què arriba un horrible cas: diverses persones han estat assassinades d'una manera espantosa i hi ha poques pistes que revelin qui pot haver estat l'assassí. Per intentar resoldre'l treballa amb la seva ambiciosa companya, l'agent Katherine Cowles. Però, incapaços d'avançar a buscar-los, tots dos acabaran recorrent al doctor Clancy, un solitari metge especialista ja retirat que es va allunyar del món després de la mort de la seva filla. A més Clancy posseeix un do extraordinari, ja que té visions que podrien ser clau per trobar el rastre del criminal. Tot i això, aviat descobrirà que no és l'únic amb poders i que haurà de bregar amb els que té l'esmunyedís assassí.