Thriller ambientat en el mític ferrocarril que uneix la Rússia europea amb les províncies del llunyà Orient rus, Mongòlia i la Xina.Després d'una temporada a Pequín, en Roy i la Jessie decideixen viatjar fins a Moscou. La gent que viatja en el monstruós i una mica tètric tren és bastant estranya i un viatjant els explica que els traficants solen fer-lo servir per passar droga. Poc després de començar el seu viatge, la parella entaula relació amb els seus companys de compartiment el Ian i l'Abby, que es dediquen a viatjar pel món fent classes d'anglès i comprant objectes en un país per revendre'ls després en un altre. Els seus camins es creuaran amb el de l'inspector Grinko, que viatja des de Vladivostok seguint els passos dels assassins d'un narcotraficant i d'una important partida de contraban.