Julia Rainbird, una vídua rica, busca un nebot que va ser donat en adopció anys enrere per evitar un escàndol familiar. Vol fer-lo hereu de la seva fortuna i contracta la mèdium Madame Blanche perquè el trobi. En realitat, la Blanche estafa els clients amb l'ajut del seu amant George, actor sense feina que es guanya la vida com a taxista. Paral·lelament, l'Arthur i la seva xicota Fran són darrere d'una sèrie de segrestos de persones riques i famoses de San Francisco, per les quals demanen un rescat en diamants. Sembla que l'Arthur és el parent perdut de la Julia.