Una entranyable carta d’amor al cinema que revela tant les llums com les ombres del procés creatiu i de producció, però, especialment, la passió i l’afecte que hi ha en cada pel·lícula.Pompo és una productora de pel·lícules de sèrie B fora del circuit de la gran ciutat de Nyallywood. Un dia, en Gene, l’assistent de Pompo i amant del cinema, descobreix un nou guió escrit per Pombo i queda commogut per la història. Per sorpresa seva, Pompo li diu a en Gene que ell dirigirà la pel·lícula. Mentrestant, la Natalia, una jove que acaba d’arribar a la ciutat amb el somni de convertir-se en actriu, és descoberta per Pompo.