Amb ressons del cinema de David Lynch o Nicolas Roeg, entre altres, aquest enigmàtic conte de fades modern explora la identitat fracturada d'un jove després de la misteriosa desaparició de la seva mare. Un joveníssim debut aclamat per la crítica encapçalat pel guanyador de l'Oscar, Mark Rylance.Un jove d'ascendència romaní torna a la seva ciutat natal de Gloucester. Ho rep el mecànic de garatge local, Dunleavy. S'abracen, somrient. Però, quin passat porta amb si el jove? Què li espera de retorn entre persones que realment no entén i que no ho entenen a ell? I què espera en el bosc, observant, silenciós, vell com els arbres?