El segon llargmetratge d'Isabel Coixet va ser escollit com la Millor Pel·lícula Espanyola del 1996 segons la revista Fotogramas.L'Ann, una dependenta d'una tenda de fotografia, s'ha traslladat a una ciutat que li és estranya perquè vol estar prop del Bob. Però un dia ell la ctruca per tallar. L'Ann intenta suïcidar-se, però més tard troba suport gràcies al telèfon de l'esperança, on treballa com a voluntari el Don, un venedor de cases.