Una tendra història familiar sobre un pare i la seva filla que estableixen un fort vincle amb un llop salvatge. Els habitants del poble, no obstant això, no rebran amb tant d'afecte a l'animal. Stéphane decideix mudar-se a una bonica regió muntanyenca del centre de França per a reprendre la relació amb la seva filla de 8 anys, Victoria, que ha perdut la parla des que va morir la seva mare. Durant un passeig pel bosc, un pastor li regala a la nena un cadell anomenat "Mystère". Amb aquest regal, la nena comença a obrir-se a l'exterior. Però, de seguida, Stéphane descobreix que el cadell és en realitat un llop... Malgrat els advertiments i del perill de la situació, a Stéphane no li queda més remei que separar a la seva filla d'aquesta bola de pèl, en aparença inofensiva.