Assetjat per la policia i sense escapatòria, Joe Adams recorda com ha arribat a aquesta situació. Quan va tornar del front es va instal·lar a un poble de Pennsylvania on va conèixer la Jo Ann i aviat va sorgir l'amor entre ells. Una nit que la Jo Ann acut a una misteriosa cita, en Joe descobreix que ha de competir amb en Max, un mag mediocre que entabana la Jo Ann amb xerrameca i falagueries. Encara que la relació de la jove parella es va consolidant, en Max no acceptarà la derrota i voldrà venjar-se d'en Joe.