Merab, un adolescent que adora ballar, ha de bregar amb les estrictes directrius imposades en la Companyia Nacional de Dansa de Geòrgia. La seva situació es complica encara més quan coneix a un jove substitut que acaba d'arribar a l'acadèmia: Irakli. Aclamat drama que retrata el despertar sexual d'un ballarí gai en el conservador i opressiu entorn de la dansa georgiana. Aquest poderós manifest polític en contra de l'odi irracional -seleccionat per Suècia per a competir en els Oscar de 2020- està escrit i dirigit per Levan Akin i protagonitzat pel debutant Lleven Gelbakhiani, qui, entre altres premis, va guanyar el guardó al millor actor en la Seminci i va estar nominat en els Premis del Cinema Europeu. Després de rebre nombroses amenaces de mort, l'equip de la cinta va incorporar guardaespatlles al 'set' de rodatge.