Una història real que va ocórrer a l'Europa de la Il·lustració, una que ens mostra el naixement del racisme a ulls d'Angelo, un esclau africà que va desafiar totes les convencions socials en un món on mai podria escapar del color de la seva pell.A principis del segle XVIII, un nen africà esclavitzat és triat per una comtessa vienesa per a ser batejat i educat en la seva cort. Quan arriba a la maduresa, l'Angelo adquireix una certa fama i aviat es converteix en la mascota personal de la comtessa fins que, en secret, decideix casar-se amb una dona europea.