Un animador de festes infantils es converteix en un gat gegant per art de màgia en aquesta original cinta d'animació brasilera nominada als Premis Platino. EL Lino és un simpàtic jove que treballa com a animador de festes, encara que està bastant fart de suportar que els nens es burlin d'ell per treballar amb una ridícula disfressa de gat. Decidit a canviar la seva vida, el Lino contracta els serveis d'un mag, però, inesperadament, la màgia no funciona com ell esperava i acaba convertint-lo en un felí gegant...