Aventures de Till-till i la seva germana, Michil, mentre busquen l'ocell blau de la felicitat. Els dos germans, juntament amb els seus companys de viatge, Morrut, la Gatona i els quatre esperits del pa, el foc, l'aigua i la llet, recorren el meravellós món de les il·lusions i passen per la Terra, on el temps no es mou, pel país de les nits de terror i per un lloc misteriós on l'avui coneix el demà. En aquest viatge viuen moments de tristesa i de felicitat, i, al final, descobreixen què s'amaga al fons del cor humà.