Els joves herois d'Arcàdia viatgen a un passat llunyà on els mons dels mortals i de la màgia es veuen implicats en un conflicte que amenaça de destruir l'univers tal com el coneixem. En Douxie, en Jim, la Clara i els seus amics hauran de viatjar a Camelot i, seguint les passes d'en Merlí, mirar d'evitar l'enfrontament entre els germans Artús i Morgana, que podria condemnar totes les generacions futures.