La vida i la carrera de Jules com a drag queen queden destruïdes per un brutal atac homòfob. Però quan es retroba en una sauna gai amb el seu agressor, Preston, que manté oculta la seva orientació sexual, se li presenta l'oportunitat de venjar-se'n. Irreconeixible sense la seva perruca i maquillatge, Jules s'infiltra a la vida de Preston i, en fer-ho, inicia una perillosa seducció.