El febrer de 1974, l’estel·lar cantant Elis Regina i el gegant de la bossa nova Tom Jobim es van trobar a Los Angeles per a enregistrar un àlbum que esdevindria un clàssic absolut de la música popular brasilera. Mitjançant imatges en 16mm inèdites fins ara, assistim al procés creatiu d’aquella meravella: el xoc de personalitats i la creixent complicitat entre dos talents majúsculs.