Lloyd Bourdelle (Walter Matthau) és un entrenador de cavalls sense diners, que és ajudat pels seus tres fills: Buddy, Randy i Casey. Quan una de les eugues de Bourdelle dóna a llum un poltre especial anomenat "Ombra de Casey", la sort de la família canvia. Quan el poltre compleix dos anys el porten a Ruidoso, Nou Mèxic, per competir al prestigiós All-American Futurity. Tot i això, uns mesos abans de l'esdeveniment, el cavall resulta ferit en una cursa.