Bogancloch és el lloc on viu l'ermità modern Jake Williams, enclavat en un vast bosc de les terres altes d'Escòcia. La pel·lícula retrata la seva vida al llarg de les estacions, amb altres persones creuant-se ocasionalment amb la seva vida. Ben Rivers torna a retratar Jake Williams deu anys després de Two Years at Sea, però aquesta vegada el protagonista interactua amb altres personatges en el seu escenari habitual. Canvis petits i subtils. Sense abandonar el blanc i negre, la pel·lícula de 16 mm i el pla llarg, el director continua amb el seu afany d'aturar-se a filmar els mons propis de personatges excèntrics. Un respir poètic entre tanta velocitat.