Pel·lícula d'animació russa, seqüela de l'èxit de THE SNOW QUEEN. Basada en un relat de Hans Christian Andersen, és una perfecta combinació de fantasia i aventures que farà les delícies dels més petitsLa Reina de les Neus ha estat derrotada i el fred ha arribat al final així que els trolls viuen temps de pau i llibertat. L'Orm és un d'ells però no gaudeix del reconeixement que mereix tot i haver estat clau en la derrota de la malvada Reina. Per això, comença a mentir fent la seva història més espectacular i s'ofereix a salvar la princesa del seu regne per aspirar al tron i ser l'heroi que mai ha estat. Al costat dels seus amics, l'Orm emprendrà un arriscat viatge per les neus que el portarà a superar-se a si mateix i a les seves mentides per aconseguir el que realment val la pena: ser honest i lluitar per les persones que estima.