Un nen inicia un viatge a la cerca del seu pare en aquesta poètica aventura que podríem definir com una pel·lícula de Kore-Eda dibuixada per Hayao Miyazaki. La neu cobreix les muntanyes del Japó. Com cada nit, un pescador arriba al mercat de la ciutat. Despertat per la seva marxa, el seu fill de sis anys no pot tornar a adormir-se. A la casa, on tothom dorm, el petit fa un dibuix que desa a la seva cartera. Al matí, la seva silueta somnolenta s'allunya del camí a l'escola i s'interna en la neu.